תוסף Salesforce Lightning עבור Outlook הוא כלי מדהים המאפשר לך לשמור על תהליך המכירה שלך מאורגן ויעיל. זוהי דרך מצוינת לנהל את צינור המכירות שלך ולוודא שאתה עוקב אחר הלידים והלקוחות שלך בזמן. כדי להתקין את התוסף של Salesforce Lightning עבור Outlook, תצטרך להגדיר תחילה כמה דברים. ראשית, יהיה לך חשבון Salesforce. אם אין לך עדיין אחד, אתה יכול להירשם לתקופת ניסיון בחינם כאן. לאחר שיש לך חשבון Salesforce, תצטרך להתקין את הפלאגין של Salesforce for Outlook. ניתן לעשות זאת על ידי מעבר לדף Salesforce for Outlook ולחיצה על הלחצן 'הורד עכשיו'. לאחר התקנת הפלאגין, יהיה עליך להפעיל מחדש את Outlook. לאחר הפעלה מחדש של Outlook, תוכל להיכנס לחשבון Salesforce שלך ולהתחיל להשתמש בתוסף Lightning עבור Outlook. זה כל מה שיש בזה! כשהתוסף של Salesforce Lightning עבור Outlook מותקן, תוכל לשמור על תהליך המכירה שלך מאורגן ויעיל. נסה את זה עוד היום וראה איך זה יכול לעזור לך לסגור עסקאות נוספות ולהגדיל את העסק שלך.
זרימת העבודה באימייל משחקת תפקיד חשוב בשיווק. רוב שירותי הדוא'ל מוסיפים אנשי קשר או אירועי לוח שנה מהמייל ל-CRMA כדי שתוכל למצוא אותם בכל עת. נציגי מכירות מסתמכים לרוב על שיטה זו. עם זאת, הבעיה מגיעה כאשר אתה צריך לעדכן את רשומת ה-CRM בהתבסס על שרשור האימייל. הרבה זמן ומאמץ מושקעים בפעילויות אלו.
חָדָשׁ תוסף Salesforce Lightning עבור Outlook חוסך לך את היום בכך שהוא מאפשר לך לחפש, להציג ולעדכן את כל רשומות Salesforce CRM המשויכות לאנשי הקשר שלך בדוא'ל ישירות מ-Outlook. מאמץ שיתופי בין Microsoft ו-Salesforce הביא לתוסף חדש של Salesforce Lightning עבור Outlook. התוסף עובד כמו ב Outlook 2016/13 או מאוחר יותר ו Outlook באינטרנט . זה יגיע ל-Outlook Mobile בקרוב.
Salesforce Lightning עבור Outlook
אתה צריך מנוי Salesforce כדי לגשת לתוסף Salesforce Lightning עבור Outlook. זה זמין למשתמשי Sales Cloud ב-Office Store ללא תשלום נוסף.
אם יש לך מנוי פעיל של Salesforce, תוכל להתקין את התוסף ולגשת אליו. הנה איך.
ב-Outlook 2016 עבור Windows, עבור ללשונית הבית ברצועת הכלים ובחר בחנות (אם אתה משתמש ב-Outlook באינטרנט, לחץ על סמל גלגל השיניים) ובחר בניהול הרחבות.
בסרגל החיפוש שמופיע בפינה השמאלית העליונה, הקלד Salesforce. כאשר שאילתת החיפוש חוזרת עם התוצאה 'תוסף Salesforce Lightning for Outlook
